Offre de service Word
Génération automatique du document .docx à partir de modèles dynamiques et des données de la demande
Moderniser la gestion des demandes d'évaluation
TypeApplication web
IndustrieÉvaluation immobilière
À propos du client
Gauthier Roy Huot
Gauthier Roy Huot Évaluateurs Agréés est une firme reconnue depuis 1993 dans le domaine de l'évaluation immobilière. Avec plus de 30 professionnels et plus de 2 000 mandats annuels, l'équipe accompagne des clients de tous horizons dans la région métropolitaine de Montréal et à Sorel-Tracy.
Référés par les plus grandes institutions financières au pays, les évaluateurs de Gauthier Roy Huot offrent rigueur, transparence et réactivité pour sécuriser les transactions immobilières, les refinancement, la fiscalité et les expertises spécialisées.
De la demande au mandat, sans friction
Générer l'offre de service, structurer l'intake, accélérer le traitement
Avant la mise en place de la solution, la préparation de l'offre de service reposait sur une assemblage manuel de documents Word : copier-coller de données, choix de modèles selon le type de mandat et risque d'erreurs ou d'oublis. C'était l'un des principaux freins à la productivité de l'équipe. Nous avons conçu une application web bilingue sur mesure qui génère automatiquement l'offre de service en document Word (.docx) à partir de modèles paramétrés et des données saisies dans la demande : client, propriétés, acte, honoraires et délais. Le bon modèle est sélectionné selon le type de mandat et la langue du client, puis le document est fusionné et téléchargé en un clic. L'application couvre aussi l'ensemble du cycle de vie : suivi des demandes, gestion des clients, capture des propriétés, envoi et acceptation de l'offre, approbation et création du mandat avec dossier SharePoint.
Gestion client complète
Profils, coordonnées, facturation, référents et historique des demandes
Propriétés et cartographie
Recherche d'adresse sur carte, détection des doublons et saisie guidée des caractéristiques
Mandats et SharePoint
Création des mandats approuvés avec dossier documentaire dédié
Une vue claire sur toutes les demandes actives
Le tableau de bord des demandes regroupe en un seul endroit les dossiers en traitement, envoyés, acceptés ou en attente d'approbation. Les équipes peuvent filtrer, rechercher et prioriser les demandes selon leur statut, leur client ou leur type de service. Cette visibilité immédiate permet de réagir plus vite, d'éviter les oublis et de maintenir un suivi cohérent sur l'ensemble des mandats en cours.
L'offre de service générée automatiquement en Word
À partir des informations saisies dans la demande, l'application assemble les modèles Word appropriés : couverture, processus, documents requis, honoraires et annexes, selon le type de mandat, la catégorie de propriété et la langue du client. Les champs de fusion sont remplis automatiquement avec les données du dossier, puis le document est téléchargé prêt à être envoyé au client. L'équipe peut ensuite téléverser l'offre signée, marquer son envoi, enregistrer l'acceptation ou le refus, et faire progresser la demande jusqu'à l'approbation et la création du mandat.
Les résultats d'un succès
La solution développée pour Gauthier Roy Huot transforme la gestion des demandes d'évaluation immobilière. Depuis sa mise en place, l'organisation bénéficie de :
Génération automatique de l'offre de service Word, sans assemblage manuel de modèles
Réduction des ressaisies et des erreurs dans les documents commerciaux
Meilleure coordination entre les équipes, de l'offre de service au mandat
Vous désirez aussi simplifier votre processus d'affaires?
Discutons de vos besoins ou découvrez un autre projet réalisé avec ARIV.
Discutons